Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 旨在复制 RAFI Fundamental Select US 1500 指数的表现。通常，该基金将其总资产的至少 90% 分配给构成该指数的普通股。其基础指数专注于追踪美国中小型公司的表现。其成分股是根据四项核心财务指标选出的：账面价值、现金流产生、销售收入和股息支付。具体而言，该指数从 3,000 家公司的范围内，选择基本规模排名在 1,001 至 2,500 之间的股票，并根据其基本价值按比例分配权重。该 ETF 的投资组合和指数构成均进行年度再平衡。计划在 2025 年 3 月 21 日营业结束时进行重大调整。该基金将从目前的基准 FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index 转换为 RAFI Fundamental Select US 1500 Index。同时，该基金的官方名称将变更为 "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF"。截至 2025 年 8 月 31 日，Morningstar Inc. 为该基金授予了 4 星综合评级，在 577 只受评估的基金中表现优异。这种强劲的表现贯穿了不同的时间跨度：在 3 年期（共 577 只基金）获得 4 星，在 5 年期（共 556 只基金）获得 4 星，在 10 年期（共 405 只基金）获得 4 星。Morningstar 的评级采用风险调整后收益方法，该方法考虑了月度表现波动，强调对下行波动性的惩罚，并奖励持续的收益。为了进行对比分析，Morningstar 将开放式共同基金和交易型开放式指数基金（ETF）整合到同一个比较组中。只有运营历史至少为三年的基金才有资格获得评级。综合总评级是根据 3 年、5 年和 10 年的表现指标（如适用）得出的加权平均值，其中包含了所有费用和开支，但不包括销售费用。来自 Morningstar 的重要免责声明：此信息为专有信息，不得复制或分发。Morningstar 不保证其准确性、完整性或及时性，也不对因使用该信息而导致的任何损害或损失承担责任。投资者应意识到，过往业绩并非未来结果的可靠指标。在每个类别中，排名前 10% 的基金获得五星，随后的 22.5% 获得四星，中间的 35% 获得三星，接下来的 22.5% 获得二星，最后 10% 获得一星。这些评级每月更新一次。同样需要注意的是，任何当前或过去的费用减免或费用报销都可能对 Morningstar 评级产生了积极影响，否则评级可能会更低。此外，由于不同的业绩特征，不同股份类别的评级可能会有所不同。