Palm Valley Capital Fund Investor Class 

该基金的核心目标是在较长时期内产生丰厚的总回报。其实现这一目标的主要方法是将资本主要配置于多元化的各类小盘股（small-cap）普通股。这些股权投资中的很大一部分将集中在美国本土的小盘股公司。尽管普通股构成了其持仓的核心，但基金仍保留了投资于房地产投资信托基金（REITs）、可转换债券以及美国政府发行的债务工具等多元化权益工具的选择权。为了降低潜在的下行风险，投资顾问在确定基金现金配置时采用了动态且具战略性的方法。