Horizon Core Equity 

STOX 通过将各种规模的美国股票与战术性期权策略相结合，寻求总回报。证券选择基于经济、量化和基本面分析，旨在针对增长、价值、动量、质量、规模和波动性等因子进行风险敞口配置。该策略旨在在给定的风险水平下实现预期回报最大化。该基金采用 FLEX 期权，主要对广泛的指数或 ETF 进行看跌期权价差交易（put spreads），以在通过保护性买入看跌期权限制损失的同时产生权利金，尽管这可能会增加波动性。STOX 还可能使用个股期权、备兑看涨期权（covered calls）、现金担保看跌期权（cash-secured puts）、价差策略（spreads）、跨式策略（straddles）、领口策略（collars）以及裸期权（naked options）。由于净权利金收益，期权策略在稳定或上涨的市场中可能表现优异，但在市场低迷时期可能会落后，不过损失会被限制在所购买的看跌期权行权价以下。请注意，期权交易在数量或规模上不受限制。该基金可能会进行频繁交易。