Essential 40 Stock 

Fond Essential 40 Stock je burzovně obchodovaný fond (ETF) navržený tak, aby sledoval výkonnost specifického indexu složeného z předních amerických blue-chip společností. Ačkoliv fond primárně drží všech 40 cenných papírů tvořících tento podkladní index, si ponechává flexibilitu upravit své složení za určitých předem definovaných okolností. Za výběr společností zahrnutých do indexu je zodpovědná specializovaná komise. Tento výběrový proces využívá kvalitativní metodologii zaměřenou na identifikaci podniků se značným ekonomickým významem a stabilitou v různých kritických sektorech, jako jsou technologie, spotřební zboží, energetika a zdravotnictví. Cílem komise je zajistit diverzifikovanou reprezentaci výběrem firem považovaných za klíčové pro ekonomiku země. Během výročního rebalancování přiřazuje Essential 40 Stock každé složce stejnou váhu, čímž zajišťuje jednotnou expozici vůči všem komponentám. Fond si však ponechává možnost tyto váhy během roku upravovat, což umožňuje strategické zvýšení nebo snížení váhy pozic pro optimalizaci souladu s組成 indexu. Dále má Essential 40 Stock rozhodovací pravomoc alokovat až 20 procent svých celkových aktiv do strategií zahrnujících futures a opce na index S&P 500. Je třeba poznamenat, že Essential 40 Stock nedávno přešel ze struktury podílového fondu na ETF a spustil se s 70 miliony USD spravovaných aktiv.