Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

ETF Invesco RAFI US 1500 Small-Mid (PRFZ) má za cíl replikovat výkonnost indexu RAFI Fundamental Select US 1500. Fond obvykle alokuje alespoň 90 % svých celkových aktiv do akcií tvořících tento index. Základní index se zaměřuje na sledování výkonnosti malých a středních amerických společností. Jeho složky jsou vybírány na základě čtyř hlavních finančních ukazatelů: knižní hodnota, generování peněžních toků, tržní výnosy a dividendové platby. Konkrétně index vybírá akcie, které jsou v rámci vesmíru 3 000 společností zařazeny mezi 1 001. až 2 500. podle fundamentální velikosti, přičemž každé přiřazuje váhu úměrnou jeho fundamentální hodnotě. Jak portfolio ETF, tak složení indexu podléhají každoročnímu rebalancování. Významná změna je naplánována na konec obchodního dne 21. března 2025. Fond přejde z svého současného benchmarku, FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index, na RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Současně bude oficiální název fondu „Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. K 31. srpnu 2025 udělila společnost Morningstar Inc. fondu celkové hodnocení 4 hvězdičky, čímž se v rámci 577 vyhodnocených fondů umístil příznivě. Tento silný výkon byl konzistentní v různých časových obdobích: získal 4 hvězdičky za 3leté období (z 577 fondů), 4 hvězdičky za 5leté období (ze 556 fondů) a 4 hvězdičky za 10leté období (ze 405 fondů). Morningstarova hodnocení využívají metodologii výnosu očištěného o riziko, která zohledňuje měsíční výkyvy výkonnosti, přičemž klade důraz na penalizace za sestupné volatility a odměňuje konzistentní výnosy. Pro srovnávací analýzu Morningstar integruje otevřené podílové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF) do jedné srovnávací skupiny. Pro hodnocení jsou způsobilé pouze fondy s minimální tříletou historií provozování. Komplexní celkové hodnocení je vážený průměr odvozený z metrik výkonnosti za 3, 5 a 10 let, kde je to použitelné, a zahrnuje všechny poplatky a náklady, ale nezahrnuje prodejní poplatky. Důležitá prohlášení od Morningstar: Tyto informace jsou vlastnické a nesmí být kopírovány ani šířeny. Morningstar nezaručuje jejich přesnost, úplnost ani včasnost a nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé jejich použitím. Investoři by si měli uvědomit, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. V rámci každé kategorie obdrží horních 10 % fondů pět hvězdiček, dalších 22,5 % získá čtyři hvězdičky, prostředních 35 % obdrží tři hvězdičky, dalších 22,5 % získá dvě hvězdičky a spodních 10 % obdrží jednu hvězdičku. Tato hodnocení podléhají měsíčním aktualizacím. Je také důležité poznamenat, že jakékoli zrušení poplatků nebo náhrady nákladů, současné nebo minulé, mohly mít pozitivní dopad na hodnocení Morningstar, které by jinak mohlo být nižší. Kromě toho se hodnocení různých tříd akcií mohou lišit kvůli odlišným charakteristikám výkonnosti.