Charles Schwab je jednou z největších finančních společností v USA zaměřených na maloobchodní služby, s aktivy klientů v hodnotě 11,9 bilionu USD napříč svými aktivitami v oblasti brokerage, bankovnictví, správy aktiv, úschovy, finančního poradenství a správy bohatství na konci roku 2025. Ačkoliv je nejznámější svou nabídkou maloobchodního brokerage, společnost generuje většinu svých výnosů a zisků prostřednictvím segmentů Charles Schwab Bank a správy aktiv. Firma je dominantním hráčem v oblasti úschovy pro registrované investiční poradce (RIA) s tržním podílem přes 40 % a v poslední době se rozšířila do oblasti správy bohatství prostřednictvím robo-advisory, přímého indexování a dalších řešení pro spravované investice.