Charles Schwab je jednou z největších finančních společností zaměřených na retail v USA, s aktivy klientů v hodnotě 11,9 bilionu USD napříč svými aktivitami v oblasti brokerage, bankovnictví, správy aktiv, custody, finančního poradenství a wealth management na konci roku 2025. Ačkoliv je nejznámější svou nabídkou retail brokerage, společnost generuje většinu svých výnosů a zisků prostřednictvím segmentů Charles Schwab Bank a asset management. Firma je dominantním hráčem v oblasti custody pro Registered Investment Advisor (RIA) s tržním podílem přes 40 % a v poslední době se rozšířila do oblasti wealth management pomocí robo-advisory, direct indexingu a dalších řešení pro spravované investice.