The Merger Fund® Class I 

V běžných tržních podmínkách fond věnuje alespoň 80 % svých celkových aktiv především nástrojům spojeným s akciemi – jako jsou běžné a preferenční akcie, a někdy i warranted – vydaným subjekty procházejícími veřejně oznámenými procesy korporátní restrukturalizace. Tyto události mohou zahrnovat fúze podniků, akvizice společností, veřejné nabídky k převzetí vlastnictví, nepřátelské převzemy financované dluhem, rozdělení společností, likvidaci majetku a různé jiné organizační transformace. Používaná investiční strategie, známá jako merger arbitrage, je vysoce specializovaná technika primárně zaměřená na generování zisků z úspěšného dokončení těchto korporátních transakcí.