The Beehive 

BEEX konzentriert sich auf US-Aktien mit Large- und Mid-Cap-Marktkapitalisierung und investiert primär in Unternehmen, die über Wettbewerbsvorteile verfügen. Der Fonds besitzt zudem die Flexibilität, Small-Cap-Aktien, ausländische Wertpapiere sowie inländische festverzinsliche Wertpapiere wie High-Yield-Anleihen aufzunehmen. Der Ansatz ist sehr gezielt und legt den Schwerpunkt auf die spezifische Einzeltitelauswahl statt auf die Asset Allocation, um langfristiges Wachstum zu unterstützen. Der Sub-Adviser nutzt eine tiefgreifende Research-Methode, analysiert Unternehmensberichte und führt Gespräche mit dem Management, um die Marktposition jedes Unternehmens besser zu verstehen. Es werden Firmen mit dynamischen Geschäftsmodellen und potenziellen Katalysatoren zur Wertsteigerung gesucht, wobei Unternehmen mit günstigen Risiko-Rendite-Profilen über einen Zeitraum von drei Jahren bevorzugt werden. Der Fonds kann bei Bedarf mehr als 25 % seines Vermögens in einem einzelnen Sektor konzentrieren. Wertpapiere werden regelmäßig bewertet und können verkauft werden, wenn sich eine bessere Gelegenheit bietet. Der Fonds wurde von einem Investmentfonds in einen ETF mit einem verwalteten Vermögen von 171 Millionen US-Dollar umgewandelt.