Castellan Targeted Equity 

Castellan Targeted Equity strebt durch den GARP-Investmentstil (Growth at a Reasonable Price) nach Kapitalzuwachs. Das Portfolio besteht aus einem Aktienanteil und einem Optionsanteil. Der Aktienanteil nutzt ein regelbasiertes quantitatives Screening-Verfahren, das verschiedene Faktoren (z. B. Rentabilität, Größe, Analystenabdeckung und Gewinnprognosen) bewertet. Nach einer qualitativen Überprüfung, die Value Traps identifiziert – also potenzielle Herausforderungen für Unternehmen oder Branchen wie Unternehmensaktionen, Managementwechsel oder regulatorische Probleme –, wählt der Fonds 20 bis 25 Unternehmen aus. Der Optionsanteil umfasst den Verkauf von Covered Call Optionen auf bis zu 20 % der Aktienbestände, sofern dies als vorteilhaft erachtet wird. Falls Optionen geschrieben werden, zielt der Portfoliomanager darauf ab, Out-of-the-Money-Kontrakte mit kurzer Laufzeit zu nutzen, um das Einkommen zu steigern. Als aktiv verwalteter ETF hat der Fonds die volle Entscheidungsfreiheit, das Portfolio jederzeit anzupassen.