The Disciplined Growth Investors Fund 

Dieser Fonds investiert in der Regel etwa 65 % seines Portfolios in Aktienbestände, während die verbleibenden 35 % in festverzinsliche Instrumente und Barmittel fließen. Die Schuldverschreibungen innerhalb des Fonds weisen im Allgemeinen eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren auf. Der Anlageberater konzentriert sich primär auf Investitionen in Mid-Cap-Unternehmen, insbesondere auf solche mit einem Marktwert von über 1 Mrd. $ bis unter 15 Mrd. $ zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, sowohl Investment-Grade- als auch Non-Investment-Grade-Wertpapiere zu erwerben.