Margetts Providence Strategy R GBP 

Das Ziel des Fonds ist es, ein Gleichgewicht zwischen langfristigem Kapitalwachstum und steigendem Einkommen zu bieten. Der Fonds wird eine Vielzahl von Wirtschaftssektoren und geografischen Gebieten sowie eine breite Palette von Vermögenswerten abdecken. Dazu gehören Aktien, Anleihen, Bargeld und nahezu Bargeldinstrumente. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Manager wird daher sein Fachwissen nutzen, um Investitionen auszuwählen, anstatt einen Aktienmarkt oder Index zu verfolgen. Mindestens 70 % des Portfolios werden in kollektive Anlageformen investiert (die möglicherweise von dem Manager, verbundenen Unternehmen oder Kontrolleuren des Managers betrieben werden), um eine Mindestexposition von 30 % und eine Höchstexposition von 60 % in Aktien zu bieten. In der Regel wird die Allokation in Aktien nahe der oberen Grenze liegen. Mindestens 50 % des Portfolios werden in Vermögenswerten investiert, die in Sterling denominiert oder auf Sterling abgesichert sind.