North Shore Equity Rotation 

KOOL zielt darauf ab, den S&P 500 durch eine dynamische Allokation eines globalen Aktienportfolios zu übertreffen. Die Strategie setzt auf Sektoren, die historisch gesehen über die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus hinweg – Rezession, Erholung, Expansion und Abschwung – eine starke Performance gezeigt haben. Dabei werden Wirtschaftsindikatoren und Markttrends herangezogen, einschließlich aktueller und vorausschauender Kennzahlen, um diese Phasen präzise zu bestimmen. Dieser Ansatz wird monatlich überprüft, um sicherzustellen, dass das Portfolio weiterhin auf die sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen und Marktdynamiken abgestimmt ist. Die Portfolioselektion kombiniert fundamentale und technische Analysen mit Top-Down-Makroökonomie-Einblicken und Branchentrends wie BIP, Beschäftigung, Konsumausgaben und Inflation. Zudem werden Buy- und Sell-Side-Research-Ergebnisse genutzt, um die Zusammensetzung zu finalisieren. Bis zu 20 % der Vermögenswerte können aus festverzinslichen Wertpapieren und Optionskontrakten bestehen, um Erträge zu generieren und Risiken zu steuern. Die Anlagen können ETFs umfassen.