Schwartz Value Focused Fund 

Dieser Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens – ein Betrag, der auch das für Investitionen eingesetzte Fremdkapital einschließt – in Aktienbestände. Diese bestehen im Allgemeinen aus Stammaktien, Vorzugsaktien und verschiedenen Wertpapieren, die in Stammaktien umgewandelt werden können. Der Fonds behält sich die Flexibilität vor, in Unternehmen jeder Größe zu investieren, ohne durch die Marktkapitalisierung eingeschränkt zu sein. Darüber hinaus kann er umsichtig börsengehandelte Fonds (ETFs) einsetzen, wenn der Anlageberater dies für einen effektiven Weg hält, um breite Marktsegmente zu erschließen, bestimmte Sektoren zu targetieren oder Hedging-Strategien gegen Marktvolatilität zu implementieren, oft als Alternative zum Erwerb zahlreicher einzelner Wertpapiere. Dieses Anlageinstrument wird als nicht diversifizierter Fonds geführt.