Coastal Compass 100 

ROPE ist darauf ausgelegt, Exposure zum Large-Cap-Spektrum des US-Aktienmarktes mit einem Fokus auf dividendenzahlende Wertpapiere zu bieten. Es zielt darauf ab, von Aufwärtstrends am Markt zu profitieren und Schutz bei Abwärtsbewegungen zu bieten, indem es bis zu 100 % seines Portfolios mithilfe einer Serie von Stop-Levels in Cash und Cash-Äquivalente umschichtet. Bei der Konstruktion des Portfolios beginnt der Berater mit der Identifizierung des investierbaren Universums der 100 größten an US-Börsen gelisteten Aktien. Innerhalb dieses ursprünglichen Universums werden anschließend 25 bis 50 dividendenzahlende Unternehmen aufgrund ihrer Qualitätsmerkmale identifiziert und aufgenommen, darunter ein positiver absoluter Momentum, attraktive Dividendenrenditen, starke Bilanzen und angemessene Bewertungen. Die 10 bis 20 Wertpapiere mit den höchsten Dividendenrenditen werden dann ausgewählt, um 40 % des Portfolios zu gleichen Teilen zu bilden. Die verbleibenden Wertpapiere werden ebenfalls annähernd gleich gewichtet, während der Fonds weniger als 5 % in Cash hält.