Shelton S&P 500 Index Fund Investor Shares 

Dieser Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der wiederum die Stammaktien von 500 führenden US-Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen umfasst. Der Fonds verfolgt eine passive Managementstrategie und betreibt keine aktive Aktienauswahl. Stattdessen besteht sein primäres Ziel darin, dieselben Titel wie der Index zu halten, um sicherzustellen, dass die proportionale Gewichtung jedes Wertpapiers innerhalb des Fonds eng der des Benchmarks entspricht. Eine Kernrichtlinie schreibt vor, dass mindestens 80 % seines Gesamtvermögens – einschließlich etwaiger durch Kreditaufnahme für Investitionen erworbenen Mittel – in die zugrunde liegenden Aktien des S&P 500 Index investiert werden.