JPMorgan SmartRetirement® Blend 2035 Fund Class R5 

Dieser Fonds strebt in seinen frühen Phasen ein erhebliches Gesamtwachstum an. Mit Annäherung an das Jahr 2035 – das angestrebte Renteneintrittsdatum – und nach dessen Überschreiten verschiebt sich seine Strategie schrittweise dahingehend, die Einkommensgenerierung für Anleger zu priorisieren, während weiterhin eine moderate Kapitalsteigerung angestrebt wird. Er ist speziell für Personen konzipiert, die planen, um das Jahr 2035 in den Ruhestand zu gehen, und die erwarten, ihre Investitionen während ihrer Rentenjahre schrittweise zu nutzen. Um seine Ziele zu erreichen, diversifiziert der Fonds sein Portfolio über Aktien (Equities), Anleihen (Debt) und hochliquide Vermögenswerte (Cash/Cash-Äquivalente). Dies geschieht primär durch Investitionen in andere Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) innerhalb derselben Investmentgesellschaftsfamilie. In bestimmten begrenzten Fällen kann er Kapital auch in passive ETFs investieren, die von externen Beratungsfirmen verwaltet werden, oder Direktinvestitionen in spezifische Wertpapiere und andere Finanzinstrumente tätigen.