MFS Moderate Allocation Fund 

Das primäre Ziel des Fonds ist es, eine breite Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg zu erreichen. Dies wird durch die Ausrichtung der Investitionen in ein Portfolio anderer Investmentfonds erreicht, die alle vom selben Berater verwaltet werden und als zugrunde liegende Fonds bezeichnet werden. Innerhalb der Aktienallokationen diversifiziert der Berater strategisch nach Geografie, indem sowohl inländische als auch internationale zugrunde liegende Fonds einbezogen werden. Darüber hinaus erfolgt eine Diversifizierung nach Unternehmensgröße, die durch die Auswahl der zugrunde liegenden Fonds große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen abdeckt, sowie nach dem Investmentansatz, wobei sowohl wachstums- als auch wertorientierte zugrunde liegende Fonds integriert werden.