Villere Balanced Fund 

Dieser Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie, indem er sein Kapital auf wachstumsorientierte Aktien und einkommensgenerierende Vermögenswerte verteilt. Ein erheblicher Teil, zwischen 50 % und 80 % des Gesamtvermögens, wird in Stammaktien von US-Unternehmen investiert, die primär aufgrund ihrer Aussichten auf Kapitalzuwachs ausgewählt werden, wobei jedes Unternehmen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Marktkapitalisierung von mindestens 150 Millionen US-Dollar aufweisen muss. Die verbleibenden 20 % bis 50 % des Portfolios sind einer Mischung aus Aktien und erstklassigen festverzinslichen Verpflichtungen gewidmet, einschließlich Schuldtiteln der US-Regierung und von Unternehmen (wie Anleihen, Notes und Bills), mit einem primären Fokus auf die Generierung eines konstanten Einkommens.