WisdomTree Europe Defense Fund 

Der WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) verfolgt einen passiven Managementansatz mit dem Ziel, in Unternehmen zu investieren, die in der europäischen Verteidigungsindustrie tätig sind. Anstatt jede einzelne Komponente zu halten, nutzt der Fonds eine repräsentative Stichprobenmethodik, um die Risiko- und Renditecharakteristika seines zugrunde liegenden Index eng abzubilden. Um für eine Aufnahme infrage zu kommen, muss ein Unternehmen in einem europäischen Land börsennotiert sein, bestimmte Mindestanforderungen an Größe und Liquidität erfüllen und mindestens 10 % seines Gesamtumsatzes aus verteidigungsbezogenen Aktivitäten generieren. Die förderfähigen Wertpapiere werden dann basierend auf ihrem Anteil am Verteidigungsumsatz in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Kategorie 1 repräsentiert eine Exposition von 12–25 %, Kategorie 2 deckt 25–50 % ab und Kategorie 3 umfasst Unternehmen mit über 50 %. Der Index legt individuelle Konzentrationsgrenzen fest, wobei ein Maximum von 12,5 % für Unternehmen in der höchsten Kategorie 3 und 4,5 % für Unternehmen in den Kategorien 1 und 2 gilt. Die Portfoliobestände sind überwiegend nach ihrer Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet, mit einer weiteren Anpassung basierend auf ihrem spezifischen Anteil am Verteidigungsumsatz. Der zugrunde liegende Index wird zweimal pro Jahr, jeweils im März und September, neu gewichtet.