Westwood Enhanced Income Opportunity 

Der YLDW-Fonds ist ein diversifiziertes Multi-Asset-Investmentvehikel, das primär auf die Generierung von Erträgen ausgerichtet ist. Seine Kernziele bestehen darin, den Aktionären regelmäßige monatliche Ausschüttungen zu bieten und ein niedrigeres Risikoprofil als Portfolios beizubehalten, die ausschließlich auf Aktien fokussiert sind. Das Investmentteam nutzt einen strengen, forschungsintensiven Bottom-up-Selektionsansatz und sucht gezielt nach Unternehmen, die einen starken Cashflow, eine sich verbessernde finanzielle Gesundheit und zuverlässige Ausschüttungsfähigkeiten aufweisen. Die Renditen des Fonds werden durch Dividenden, Zinserträge, Optionsprämien und das Potenzial für Kapitalzuwachs generiert. Ein definierendes Merkmal seiner Strategie ist die Implementierung von Covered Calls auf einen erheblichen Teil seiner Aktieninvestitionen. Diese Strategie dient dazu, das Einkommen durch vereinnahmte Prämien zu erhöhen, einen gewissen Schutz gegen Kursverluste zu bieten und die Rendite in Seitwärtsmärkten zu steigern, wenngleich sie das Aufwärtspotenzial in starken Bullenmärkten naturgemäß einschränkt. Das Portfolio umfasst eine breite Palette von Vermögenswerten, darunter Stammaktien mit Dividenden, Vorzugsaktien, Wandelbescheinigungen, Unternehmensanleihen, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs) und Geldmarktinstrumente. Bis zu 40 % seiner Bestände können in ausländischen Wertpapieren oder American Depositary Receipts (ADRs) angelegt sein, zudem kann der Fonds weitere derivative Instrumente einbeziehen.