Zacks Small-Cap Core Fund Institutional Class 

Das primäre Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Er verfolgt dieses Ziel durch einen zweigliedrigen Forschungsansatz, der sowohl datengesteuerte quantitative Analysen als auch qualitative Bewertungen potenzieller Investitionen integriert. Ein Kernprinzip seiner Strategie ist die Anlage von mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts (einschließlich etwaiger durch Kreditaufnahme für Investitionszwecke erlangten Mittel) in ein diversifiziertes Portfolio von Eigenkapitaltiteln, die von Small-Cap-Unternehmen emittiert werden. Innerhalb dieser Allokation liegt ein starker Fokus auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Fonds behält sich zudem die Flexibilität vor, Leerverkaufsgeschäfte zu tätigen, sofern diese Positionen 25 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Darüber hinaus kann er seinen Anlageuniversum auf Eigenkapitaltitel kanadischer Emittenten und American Depositary Receipts (ADRs) erweitern.