Efficient Market Portfolio Plus 

Efficient Market Portfolio Plus es un fondo de fondos de gestión activa que utiliza un algoritmo propio basado en indicadores de momentum para realizar predicciones de precios para clases de activos y sectores. El fondo toma posiciones largas en ETFs que considera que probablemente superarán al mercado de renta variable de EE. UU. en general y posiciones cortas en ETFs que espera que tengan un rendimiento inferior. La exposición del fondo incluye renta variable estadounidense de cualquier capitalización de mercado, valores del Tesoro de EE. UU. y renta variable extranjera. Normalmente, la cartera mantendrá entre 12 y 24 ETFs, con posiciones cortas que oscilan entre el 20% y el 70% de sus activos, con el objetivo de mantener una exposición neta larga del 50% al 100%. El fondo también puede invertir en hasta cuatro ETFs inversos e inversos apalancados. Aunque el fondo suele utilizar ETFs para proporcionar exposición, también puede invertir en valores individuales a discreción del asesor. El asesor reequilibra la cartera al menos una vez al mes, lo que podría dar lugar a una alta tasa de rotación de la cartera.