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AssetMark Financial Holdings, Inc., junto con sus subsidiarias, ofrece una plataforma de gestión de patrimonios en los Estados Unidos. Ofrece una plataforma de productos de arquitectura abierta, así como asesoramiento a clientes, opciones de asignación de activos, gestión de prácticas, servicios de apoyo y soluciones tecnológicas para el canal de asesores financieros. La empresa también proporciona una plataforma tecnológica flexible para que los asesores accedan a una variedad de herramientas y capacidades automatizadas, que incluyen la apertura de nuevas cuentas, la construcción de carteras, la planificación financiera optimizada, la facturación de clientes, los informes para inversores, el análisis de progreso hacia objetivos y el seguimiento de la actividad de los clientes; servicios para asesores; una plataforma de inversión seleccionada; y herramientas integradas de planificación financiera. Además, ofrece soluciones de planificación financiera, bienestar y compromiso digital con el cliente basadas en SaaS; fondos mutuos; servicios de custodia y registro principalmente para clientes inversores de asesores de inversión registrados; soluciones de gestión de patrimonios para inversores individuales; y gestión de overlay, soluciones de inversión, tecnología de escritorio flexible y un mercado de gestores. La empresa presta servicios a asesores independientes que brindan asesoramiento en gestión de patrimonios a inversores en los EE. UU. AssetMark Financial Holdings, Inc. fue fundada en 1996 y tiene su sede en Concord, California. Al 5 de septiembre de 2024, AssetMark Financial Holdings, Inc. pasó a ser una empresa privada.