North Shore Equity Rotation 

KOOL tiene como objetivo superar al S&P 500 mediante la asignación dinámica de una cartera de renta variable global. La estrategia busca favorecer sectores históricamente conocidos por su sólido desempeño a través de las fases del ciclo económico: recesión, recuperación, expansión y desaceleración. El proceso involucra indicadores económicos y tendencias de mercado, incluyendo métricas actuales y prospectivas para identificar estas etapas. Este enfoque se revisa mensualmente para asegurar que la cartera se mantenga alineada con las cambiantes condiciones económicas y la dinámica del mercado. La selección de la cartera combina el análisis fundamental y técnico, junto con perspectivas macroeconómicas top-down y tendencias de la industria como el PIB, el empleo, el gasto de los consumidores y la inflación. También utiliza investigaciones tanto de buy-side como de sell-side para finalizar su composición. Hasta el 20% de los activos pueden consistir en valores de renta fija y contratos de opciones para generar ingresos y gestionar riesgos. Las inversiones pueden incluir ETFs.