Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Index se enfoca en blue chips o aquellas empresas establecidas y bien reconocidas con fundamentos sólidos. Para perseguir este objetivo, el fondo parte del índice S&P 500 de empresas estadounidenses de gran capitalización ponderadas por capitalización de mercado en diversos grupos industriales. Sin embargo, en lugar de mantener todos los valores del S&P 500, el fondo reduce su selección utilizando una metodología patentada basada en reglas que califica a cada empresa según datos fundamentales como ingresos, crecimiento de ingresos, ratio de deuda, ingresos netos, crecimiento de ingresos netos y rentabilidad. Monarch Blue Chips Elite Index suele mantener una cartera concentrada de aproximadamente 24 empresas que presentan las calificaciones fundamentales más altas. Como resultado, una parte significativa de la cartera puede concentrarse en uno o más sectores. Los valores seleccionados tienen una ponderación igualitaria y se reequilibran normalmente el primer lunes de cada mes. Antes del 4 de marzo de 2024, el fondo operaba bajo el nombre Monarch Blue Chips Core ETF.