Themes Transatlantic Defense 

NATO es una cartera de acciones gestionada pasivamente de empresas de defensa transatlántica. Las empresas deben tener la clasificación de industria de FactSet de Aeroespacial y Defensa y tener su sede en un país que sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante al menos tres meses. Todas las empresas que cumplen estos criterios son seleccionadas para la cartera. Las acciones pueden ser de cualquier capitalización de mercado, pero deben cumplir con una liquidez y un valor de negociación diario mínimos. Las participaciones de la cartera se ponderan por capitalización de mercado, sujetas a límites de tope. Las tesis de inversión son que, dado el aumento del riesgo geopolítico y el gasto en defensa en solidaridad, dicha exposición conduciría a un crecimiento del capital a largo plazo. La cartera se reconstituye y reequilibra trimestralmente. El fondo puede prestar hasta un tercio del valor de la cartera.