Coastal Compass 100 

ROPE está diseñado para proporcionar exposición al espectro de gran capitalización del mercado de renta variable de EE. UU., con un enfoque en valores que pagan dividendos. Busca beneficiarse de las tendencias alcistas del mercado y proporcionar protección durante las caídas desplazando hasta el 100% de su cartera hacia efectivo y equivalentes de efectivo mediante una serie de niveles de stop. Al construir la cartera, el asesor comienza identificando el universo invertible de las 100 acciones más grandes que cotizan en EE. UU. Dentro del universo inicial, se identifican e incluyen entre 25 y 50 empresas que pagan dividendos por sus características de alta calidad, incluyendo un impulso absoluto positivo, rendimientos de dividendos atractivos, balances sólidos y valoraciones razonables. Luego, se seleccionan los 10-20 valores con los rendimientos de dividendos más altos para conformar equitativamente el 40% de la cartera. Los valores restantes también tienen una ponderación aproximadamente equitativa, mientras que el fondo mantiene un 5% o menos en efectivo.