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AssetMark Financial Holdings, Inc., avec ses filiales, fournit une plateforme de gestion de patrimoine aux États-Unis. Elle propose une plateforme de produits à architecture ouverte, ainsi que des conseils clients, des options d'allocation d'actifs, de la gestion de cabinet, des services de support et des solutions technologiques pour le canal des conseillers financiers. La société fournit également une plateforme technologique flexible permettant aux conseillers d'accéder à une gamme d'outils et de capacités automatisés, notamment l'ouverture de nouveaux comptes, la construction de portefeuilles, la planification financière simplifiée, la facturation client, le reporting des investisseurs, l'analyse de progression vers les objectifs et le suivi de l'activité des clients ; des services aux conseillers ; une plateforme d'investissement organisée ; et des outils de planification financière intégrés. De plus, elle propose des solutions de planification financière, de bien-être et d'engagement numérique des clients basées sur le SaaS ; offre des fonds communs de placement ; des services de tenue de registres de garde principalement destinés aux clients investisseurs des conseillers en investissement enregistrés ; des solutions de gestion de patrimoine pour les investisseurs individuels ; ainsi que de la gestion de superposition (overlay management), des solutions d'investissement, une technologie de bureau flexible et une place de marché pour les gestionnaires. La société sert des conseillers indépendants qui fournissent des conseils en gestion de patrimoine aux investisseurs américains. AssetMark Financial Holdings, Inc. a été fondée en 1996 et son siège social est situé à Concord, en Californie. Au 5 septembre 2024, AssetMark Financial Holdings, Inc. est passée en société privée.