Themes Transatlantic Defense 

NATO est un portefeuille d'actions à gestion passive composé d'entreprises de défense transatlantique. Les entreprises doivent avoir la classification sectorielle FactSet « Aerospace and Defense » et être basées dans un pays membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) depuis au moins trois mois. Toutes les entreprises répondant à ces critères sont sélectionnées pour le portefeuille. Les actions peuvent être de n'importe quelle capitalisation boursière mais doivent respecter des seuils minimaux de liquidité et de valeur de transaction quotidienne. Les positions du portefeuille sont pondérées par capitalisation boursière, sous réserve de limites de plafonnement. Les thèses d'investissement reposent sur l'idée qu'au vu de l'augmentation du risque géopolitique et des dépenses de défense par solidarité, une telle exposition conduirait à une croissance du capital à long terme. Le portefeuille est reconstitué et rééquilibré trimestriellement. Le fonds peut prêter jusqu'à un tiers de la valeur du portefeuille.