PeakShares RMR Prime Equity 

PeakShares RMR Prime Equity s'efforce de fournir une allocation sectorielle similaire à celle du S&P 500, avec l'objectif ultime de surpasser sa performance. Le fonds maintient généralement un portefeuille concentré de 20 à 80 titres, combinant stratégiquement des composants établis du S&P 500 avec des ETF sélectionnés avec soin et des entreprises non incluses dans l'indice. Cette approche diversifiée est utilisée pour tirer parti des forces du marché, gérer prudemment les risques associés et rester réactif aux conditions changeantes du marché. Son processus de sélection d'investissement est complet, alliant une évaluation top-down des tendances macroéconomiques et sectorielles à une analyse rigoureuse bottom-up des entreprises. Un modèle multifactoriel sophistiqué oriente davantage le choix des titres, en pondérant des aspects tels que la valorisation, les perspectives de croissance, les indicateurs de qualité et le momentum du marché. De plus, la stratégie intègre l'analyse fondamentale et technique, soutenue par des modèles quantitatifs qui examinent la robustesse financière, le potentiel de bénéfices, la dynamique du secteur et la qualité de la direction. Bien qu'il soit principalement concentré sur les actions américaines à grande capitalisation, le fonds conserve la flexibilité d'investir dans des entreprises de toute taille de marché. Les pondérations sectorielles font l'objet d'une évaluation trimestrielle. Les positions individuelles sont sous revue constante et sont ajustées si les valorisations deviennent peu attrayantes, si les fondamentaux sous-jacents se détériorent ou si des opportunités d'investissement plus attractives apparaissent.