MFS Blended Research Core Equity 

MFS Blended Research Core Equity שואף להערכת הון על ידי השקעה בעיקר במניות אמריקאיות בעלות שווי שוק גדול (large-cap), תוך שימוש בניתוחים פונדמנטליים וכמותיים לניהול סיכונים בהשוואה למדד ה-S&P 500. הקרן אינה מוגבלת על ידי סגנון השקעה, מה שמאפשר השקעה הן במניות ערך (value) והן במניות צמיחה (growth). היא עשויה להשקיע גם בניירות ערך שאינם מארה"ב. תהליך הבחירה משתמש בגישת bottom-up פעילה הקובעת דירוג משולב (blended rating) לכל חברה, המשלב מחקר פונדמנטלי וכמותי. הקרן משתמשת בתהליך אופטימיזציה המתחשב בדירוג המשולב, כמו גם במשקלי מנפיק, תעשייה ומגזר, שווי שוק, תנודתיות וגורמים נוספים. כקרן סל (ETF) מנוהלת באופן פעיל, למנהלי הפורטפוליו יש שיקול דעת מלא להתאים את הפורטפוליו בכל עת, כולל אופטימיזציה והחזקות על בסיס גורמים כגון מאפיינים רצויים והערכות איכותניות. הקרן שואפת לטעות מעקב (tracking error) חזויה של כ-2% ביחס למדד הייחוס שלה.