Bluemonte Large Cap Value 

Bluemonte Large Cap Value שואף לצמיחה בהון על ידי השקעה בקרנות סל (ETFs) שאינן קשורות, החשופות לחברות בעלות שווי שוק גבוה (large-cap) וערך (value). הקרנות הבסיסיות עשויות להיות מנוהלות באופן פסיבי או אקטיבי, ומשקיעות בניירות ערך של מניות בארה"ב ו/או מחוץ לארה"ב שנראות כמתומחרות בחסר ביחס לשווי הנכסים, הרווחים, פוטנציאל הצמיחה ותזרימי המזומנים. הקרן נוקטת בגישה מלמעלה למטה (top-down), תוך שימוש בניתוח מאקרו. באמצעות ניתוח פונדמנטלי, הקרן משתמשת לאחר מכן במחקר מלמטה למעלה (bottom-up) כדי לבחור השקעות. היועץ המשנה מזהה וקובע את תמהיל ההקצאה הרצוי ואת פרופיל התשואה, ובוחר קרנות הנחשבות כמייצגות אפיק נכסים, מתומחרות באופן סביר ומשקפות ביצועים יחסיים בהשוואה לקרנות סל דומות. בהערכת קרנות סל המנוהלות באופן אקטיבי, קרן הפיל (fund-of-funds) מבצעת ניתוח נוסף של האיכות והוותק של ניהול הקרנות הבסיסיות. כקרן סל המנוהלת באופן אקטיבי, למנהל הקרן יש שיקול דעת מלא להתאים את תיק ההשקעות בכל עת.