המשימה המרכזית של קרן זו היא להשיג איזון בין שלוש מטרות פיננסיות עיקריות: יצירת הכנסה עקבית, קידום צמיחת ההון ושמירה על קרן ההשקעה המקורית. גישת ההשקעה שלה מתמקדת בעיקר במניות רגילות ובניירות ערך אחרים מבוססי הון עצמי, כגון מניות בכורה. יתרה מכך, לקרן גמישות להקצות עד 20% מכלל נכסיה להשקעות מחוץ לארצות הברית, ובאופן ספציפי כאלו שאינן כלולות במדד ה-S&P 500. בעת ביצוע השקעות בינלאומיות כאלו, המוקד הגיאוגרפי העיקרי יהיה קנדה.