Invesco MSCI World Universal Screened UCITS Acc 

קרן Invesco MSCI World Universal Screened UCITS Acc שואפת לשחזר באופן הדוק את ביצועי התשואה הכוללת נטו של מדד הייחוס שלה, ה-MSCI World Universal Select Business Screens Index, לאחר ניכוי עמלות. מדד זה עוקב אחר חברות בעלות שווי שוק גדול ובינוני בשווקים מפותחים ברחבי העולם. אסטרטגיית ההשקעה הבסיסית שלה נועדה לזהות ולהעדיף חברות המפגינות לא רק פרופיל סביבתי, חברתי וממשל תאגידי (ESG) חזק, אלא גם מגמה חיובית בשיפור פרופיל זה. דבר זה מושג באמצעות התאמת משקלי שווי השוק של מרכיבי המדד על בסיס מדדי ESG ספציפיים. בניית מדד הייחוס מתחילה עם מדד ה-MSCI World הרחב, ממנו מסוננים באופן שיטתי ניירות ערך מסוימים. החרגות אלו כוללות חברות ש: 1. לא עברו הערכה או דירוג ESG על ידי MSCI. 2. היו מעורבות במחלוקות ESG משמעותיות במהלך שלוש השנים האחרונות. 3. מחזיקות בדירוג MSCI ESG נמוך של 'CCC'. 4. מעורבות במגזרים שנויים במחלוקת כגון נשק שנוי במחלוקת, נשק קונבנציונלי, נשק גרעיני, כלי ירייה אזרחיים, חולות נפט (oil sands), פחם תרמי, טבק או קנאביס לשימוש פנאי. עבור כל החברות הזכאיות שנותרו, מחושב ציון ESG משולב. ציון זה משלב את הערכת ה-MSCI הן לגבי המעמד הנוכחי של נייר הערך בתחום ה-ESG והן לגבי ההתקדמות או הירידה שנצפו בדירוגו לאורך זמן. מדד ESG מקיף זה משמש לאחר מכן להשקעת מחדש (re-weighting) של ניירות ערך אלו בתוך מדד הייחוס. כדי להשיג את מטרת ההשקעה שלה, הקרן חותרת לרכוש ולהחזיק, ככל שניתן מבחינה מעשית, את כל ניירות הערך המרכיבים את מדד הייחוס במשקלים היחסיים המדויקים שלהם. ה-ETF עובר איזון מחדש (rebalancing) בהתאם לכל שינוי במדד הייחוס שלו, אשר נבחן ומתעדכן על בסיס חצי-שנתי. ETF זה הוא מכשיר מנוהל באופן פסיבי; השקעה בקרן זו מייצגת רכישת יחידות במוצר עוקב מדד, ולא בעלות ישירה על הנכסים הבסיסיים שבהם היא מחזיקה.