Falcon Energy Materials. 

Falcon Energy Materials, יחד עם חברות הבת שלה, מספקת פלטפורמת ניהול עושר בארצות הברית. היא מציעה פלטפורמת מוצרים בשיטת ארכיטקטורה פתוחה (open-architecture), וכן ייעוץ ללקוחות, אפשרויות הקצאת נכסים, ניהול פרקטיקה, שירותי תמיכה ופתרונות טכנולוגיים לערוץ היועצים הפיננסיים. החברה מספקת גם פלטפורמת טכנולוגיה גמישה ליועצים המאפשרת גישה למגוון כלים ויכולות אוטומטיים, הכוללים פתיחת חשבון חדש, בניית תיקי השקעות, תכנון פיננסי יעיל, חיוב לקוחות, דיווח למשקיעים, ניתוח התקדמות ליעדים ומעקב אחר פעילות לקוחות; שירותי יועצים; פלטפורמת השקעות שנבחרה בקפידה; וכלים משולבים לתכנון פיננסי. בנוסף, היא מספקת פתרונות SaaS לתכנון פיננסי, רווחה (wellness) ומעורבות דיגיטלית של לקוחות; מציעה קרנות נאמנות; שירותי רישום משמורת (custodial recordkeeping) בעיקר ללקוחות משקיעים של יועצים פיננסיים רשומים; פתרונות ניהול עושר למשקיעים פרטיים; וניהול overlay, פתרונות השקעה, טכנולוגיית שולחן עבודה גמישה וזירת מנהלים (manager marketplace). החברה משרתת יועצים עצמאיים המספקים ייעוץ לניהול עושר למשקיעים בארה"ב. Falcon Energy Materials הוקמה בשנת 1996 ומטה החברה נמצא בקונקורד, קליפורניה. נכון ל-5 בספטמבר 2024, Falcon Energy Materials הפכה לחברה פרטית.