רשימה זו היא ניתוח המבוסס על אירועי שוק אחרונים. זו אינה המלצת השקעה.
אודות
המטרה ההשקעתית של הקרן היא להגדיל את ערך ההשקעה של המשקיע (המכונה "צמיחת הון") מעבר למדד MSCI בריטניה להשקעה (IMI) תשואה כוללת נטו ("המדד") על פני תקופה של 5 שנים, לאחר ניכוי כל העמלות. הקרן שואפת להשיג את מטרת ההשקעה שלה על ידי השקעה של לפחות 60% מערכה במניות של חברות בריטיות (חברות שיש להן מקום מגונן, שהוקמו או שיש להן פעולות משמעותיות בבריטניה). ההשקעה יכולה להיות ישירה או עקיפה, במניות (כולל מניות רגילות ומניות מועדפות), זכויות למניות, אופציות, קבלות פיקדון (ניירות ערך המונפקים על ידי בנקים המייצגים מניות של חברות), קרנות השקעה (כולל REITS) ותוכניות השקעה משותפות. צפוי כי לפחות 80% מהקרן יושקעו בחברות בריטיות ובחברות המונפקות בבריטניה.