WS Keyridge Portfolio IV C 

כדי להשיג צמיחה של הון והכנסה בטווח הארוך (לפחות חמש שנים), לאחר שנלקחו בחשבון כל העלויות והעמלות, תוך ניסיון להישאר בטווח סיכון 4 (על סולם של 1-10, כאשר 1 הוא הסיכון הנמוך ביותר ו-10 הוא הגבוה ביותר) על בסיס של שלוש שנים מתגלגלות. ההון המושקע נמצא בסיכון ואין ערובה שהמטרה תושג בכל תקופה. להשקיע לפחות 90% באופן עקיף, באמצעות תוכניות השקעה קולקטיביות, בנכסים הבאים: מניות, ניירות ערך חוב (כולל ניירות ערך ממשלתיים וציבוריים, אגרות חוב של חברות, אגרות חוב המרה ומניות מועדפות), מזומן (כולל פיקדונות וכלים בשוק הכספים) ונכסים בלתי ניידים.