WS Keyridge Portfolio III C 

כדי להשיג צמיחה של הון והכנסה בטווח הארוך (לפחות חמש שנים), לאחר שנלקחו בחשבון כל העלויות והעמלות, תוך ניסיון להישאר בטווח סיכון 3 (על סולם של 1-10, כאשר 1 הוא הסיכון הנמוך ביותר ו-10 הוא הגבוה ביותר) על בסיס של שלוש שנים מתגלגלות. ההון המושקע נמצא בסיכון ואין שום ערובה שהמטרה תושג בכל תקופת זמן. להשקיע לפחות 90% באופן עקיף, באמצעות תוכניות השקעה קולקטיביות, בנכסים הבאים: מניות, ניירות ערך חוב (כולל ניירות ערך ממשלתיים וציבוריים, אגרות חוב של חברות, אגרות חוב המרה ומניות מועדפות), מזומן (כולל פיקדונות וכלים בשוק הכספים) ונכסים בלתי ניידים.