רשימה זו היא ניתוח המבוסס על אירועי שוק אחרונים. זו אינה המלצת השקעה.
אודות
המטרה ההשקעתית של תת-הקרן היא להשיג צמיחה של הון על פני תקופה של שבע עד עשר שנים, כמו גם לספק הכנסה. היעד של תת-הקרן הוא להשיג תשואה גבוהה יותר מאשר מדד FTSE All-Share Total Return (מותאם לשעה 12), אשר משמש בחישוב דמי הביצועים. לפחות שני שלישים מהתת-קרן מושקעים במניות של חברות שיש להן מקום מגונן, שהוקמו או שיש להן חלק משמעותי מהעסק שלהן בבריטניה. עד 10% מהתת-קרן עשויים להיות מושקעים במניות של חברות שאינן רשומות בבריטניה. עד שליש מהתת-קרן עשוי להיות מוחזק במזומן, בכלים בשוק הכספים, בהפקדות, באופציות וביחידות בתוכניות השקעה משותפות אחרות. תת-הקרן תשקיע בתיק מרוכז של 20-40 חברות.