CG AJ Bell Moderately Cautious Fund I Accumulation 

המטרה ההשקעתית של הקרן היא להשיג צמיחה ארוכת טווח של הון עם העדפה (לעיתים קרובות עקיפה) לנכסים הגנתיים כמו מזומן, ניירות ערך עם ריבית קבועה, קרנות שוק כסף ותוכניות השקעה קולקטיביות שעוקבות אחר אסטרטגיות חלופיות כמו נדל"ן וסחורות ופחות דגש על נכסים בעלי סיכון גבוה יותר כמו מניות. זאת כדי לשמור על הקרן בתוך פרופיל סיכון שנקבע מראש. ההון נמצא למעשה בסיכון ואין ערובה לכך שצמיחת ההון תושג על פני תקופה של 5 שנים, או כל תקופה אחרת. הקרן תנסה להשיג את מטרתה (ולספק חשיפה לקטגוריות הנכסים המוזכרות במטרה) על ידי השקעה בעיקר (80% +) בהשקעות או אסטרטגיות עוקבות מדד, אשר בדרך כלל consist of תוכניות השקעה קולקטיביות (כולל אלו המנוהלות או המופעלות על ידי ה-ACD) כמו גם מניות, אג"ח וניירות ערך ניתנים להעברה.