Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized שואף להשיג ביצועי יתר ביחס למדד S&P 500 על ידי השקעה בנגזרים, כגון אופציות, חוזים עתידיים וסוואפים, המתייחסים לקרנות סל (ETFs) של מניות בעלות שווי שוק גבוה בארה"ב (US large-cap). האסטרטגיה מספקת חשיפה כזו עם פחות הון מאשר החזקה ישירה במניות. ככזה, הקרן שואפת לרמת הכנסה גבוהה מותאמת סיכון לאחר מס באמצעות ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, כאשר היועץ מעריך וסוחר באופן פעיל בניירות חוב על בסיס פוטנציאל ההכנסה המשוערת שלהם לאחר מס. ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה כוללים בעיקר אג