מטרת קרן זו היא לספק צמיחה בערך לטווח ארוך למשקיעיה. היא משיגה זאת באמצעות הקצאה עיקרית של ההון למגוון רחב של מכשירי מניות הנסחרים בבורסות בארה"ב. אלו כוללים מניות רגילות, מניות בכורה, מניות בכורה המירות, כתבי אופציה (warrants), אופציות וכתבי פיקדון אמריקאיים (ADRs). תיק ההשקעות מקיף חברות מכל שוק ההון ומתחומי פעילות שונים, תוך שימוש בגישות השקעה הממוקדות הן בצמיחה והן בערך (value).