Monarch Blue Chips Core Index 

קרן Monarch Blue Chips Elite Index (MBCC) שואפת להשקיע בתאגידים מובילים ובעלי מוניטין הידועים בבריאות פיננסית איתנה, המכונים לעיתים קרובות חברות "blue-chip". כדי להשיג זאת, הקרן בוחנת בתחילה את מדד ה-S&P 500, הכולל חברות אמריקאיות בעלות שווי שוק גבוה מתעשיות מגוונות, במשקל לפי שווי השוק שלהן. עם זאת, במקום לשקף פשוט את כל מדד ה-S&P 500, MBCC משתמשת בתהליך סינון שיטתי וייחודי. מתודולוגיה זו מעריכה כל חברה על בסיס מדדים פיננסיים מרכזיים כגון מכירות, צמיחת מכירות, רמות חוב, רווח נקי, התרחבות רווחים ורווחיות כוללת. MBCC שומרת בדרך כלל על תיק מרוכז של כ-24 חברות המפגינות חוזק פונדמנטלי עדיף על פי מערכת הדירוג שלה. כתוצאה מגישה ממוקדת זו, השקעות הקרן עשויות להציג ריכוז משמעותי במגזר תעשייתי אחד או יותר. כל ניירות הערך הנבחרים הם בעלי משקל שווה, והתיק עובר בדרך כלל איזון מחדש (rebalancing) ביום שני הראשון של כל חודש. ראוי לציין כי לפני ה-4 במרץ 2024, קרן זו פעלה תחת השם Monarch Blue Chips Core ETF.