Invesco Water Resources 

Invesco Water Resources (PHO) שואף לשקף את ביצועי מדד ה-NASDAQ OMX US Water Index. קרן זו מקצה בדרך כלל לפחות 90% מכלל נכסיה בניירות ערך של מניות, הכוללים מניות רגילות, American Depositary Receipts (ADRs) ו-Global Depositary Receipts (GDRs), שהונIssued על ידי חברות הרשומות למסחר בבורסות בארה"ב. חברות אלו מזוהות על ידי המדד כחיוניות לתעשיית המים, ומתמחות במוצרים ושירותים לשימור וטיהור מים במגזרים המגורים, המסחרי והתעשייתי. הן הקרן והן המדד הבסיסי שלה עוברים איזון רבעוני ושינוי מבנה (reconstitution) שנתי בכל אפריל. נכון ל-31 באוגוסט 2022, Morningstar העניקה לקרן דירוג כולל מרשים של 5 כוכבים מתוך 106 קרנות עמיתות. דירוגי הביצועים ההיסטוריים שלה כללו 3 כוכבים לתקופה בת שלוש שנים (מתוך 106 קרנות), ו-5 כוכבים הן לתקופה בת חמש שנים (מתוך 99 קרנות) והן לתקופה בת עשר שנים (מתוך 87 קרנות). דירוגי Morningstar אלו, שמקורם ב-Morningstar Inc., נגזרים ממדד תשואה מתואם סיכון המדגיש ביצועים עקביים ומתחשב בתנודתיות כלפי מטה. על קרנות להחזיק בהיסטוריה של שלוש שנים לפחות כדי להיות מדורגות, ולצורך השוואה, קרנות נאמנות פתוחות וקרנות סל (ETFs) נחשבות יחד. הדירוג הכולל מייצג ממוצע משוקלל של מדדי ה-3, 5 ו-10 שנים, במידת הרלוונטיות, תוך התחשבות בעמלות והוצאות אך ללא דמי מכירה. חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מבטיחים תשואות עתידיות. דירוגי Morningstar כפופים לשינויים חודשיים, והדירוג היה נמוך יותר לו לא היו מוותרים על עמלות או מחזירים הוצאות.