Palm Valley Capital Fund Investor Class 

המטרה המרכזית של הקרן היא לייצר תשואות כוללות משמעותיות לאורך תקופה ממושכת. השיטה העיקרית להשגת מטרה זו היא על ידי הקצאת הון בעיקר למגוון מפוזר של מניות רגילות של חברות בעלות שווי שוק קטן (small-cap). חלק משמעותי מהשקעות המניות הללו יהיה בחברות small-cap שבסיסן בארה"ב. למרות שמניות רגילות מהוות את עמוד השדרה של אחזקות הקרן, לקרן שמורה האפשרות לגוון באמצעות מכשירי הון של קרנות ריט (REITs), חוב המיר ואיגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב. כדי לצמצם סיכונים לירידות, היועץ משתמש בגישה דינמית ואסטרטגית בעת קביעת הקצאת המזומנים של הקרן.