Invesco Large Cap Growth 

ה-Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) שואף לעקוב אחר ביצועי מדד ה-Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. בדרך כלל, ה-ETF מקצה מינימום של 90% מנכסיו למניות רגילות הכלולות במדד בסיס זה. מטרת המדד היא לייצר צמיחת הון, תוך הבטחת התאמה מדויקת ועקבית לסגנון ההשקעה שנקבע לו. דבר זה מושג באמצעות ניתוח 10-הגורמים החזק של ה-Style Intellidexes, המסווג בקפידה חברות על בסיס סגנון ההשקעה הייחודי שלהן ושווי השוק שלהן. הן הקרן והן מדד הייחוס שלה עוברים איזון מחדש והערכה מחדש בלוח זמנים רבעוני, ספציפית בפברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר. על פי Morningstar Inc., נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן השיגה דירוג כולל של 4 כוכבים מתוך 1031 קרנות שהוערכו. ביצועיה בתקופות שונות זכו גם הם ל-4 כוכבים לתקופה של 3 שנים (מתוך 1031 קרנות), 4 כוכבים לתקופה של 5 שנים (מתוך 958 קרנות), ו-3 כוכבים לתקופה של 10 שנים (מתוך 762 קרנות). דירוגי Morningstar אלו מעריכים את התשואות המתואמות לסיכון של הקרן, תוך מתן עדיפות לביצועים עקביים ומשקל רב לתנודות חודשיות שליליות. לצורך ניתוח השוואתי, קרנות נאמנות פתוחות ו-ETFs מקובצות יחד. קרן חייבת להיות בעלת היסטוריית פעילות של שלוש שנים לפחות כדי להיות זכאית לדירוג. דירוג הכוכבים הכולל הוא ממוצע משוקלל של מדדי ה-3, 5 ו-10 שנים במידה והם זמינים, תוך התחשבות בכל העמלות וההוצאות אך ללא דמי מכירה. חשוב לציין כי כל המידע של Morningstar הוא קנייני ומוגן בזכויות יוצרים על ידי Morningstar Inc. (©2025). לא ניתן לשכפל או להפיץ תוכן זה, ודיוקו, שלמותו או עמידותו בזמן אינם מובטחים. Morningstar וספקי הנתונים שלה מסירים אחריות לכל הפסד שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע זה. על המשקיעים לזכור שביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. בכל קטגוריה נתונה, ה-10% העליונים של הקרנות מקבלים חמישה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים ארבעה כוכבים, ה-35% האמצעיים מקבלים שלושה כוכבים, ה-22.5% הבאים מקבלים שני כוכבים, וה-10% הנמוכים ביותר מקבלים כוכב אחד. דירוגים אלו הם דינמיים ומתעדכנים מדי חודש. אם עמלות מסוימות לא היו מבוטלות או הוצאות לא היו מוחזרות, כיום או בעבר, דירוג ה-Morningstar שנקבע לקרן זו היה נמוך יותר. יתרה מכך, מחלקות מניות שונות של הקרן עשויות להציג מאפייני ביצועים שונים, מה שעלול להוביל לדירוגים שונים.