העמלה השנתית שאתה משלם לחברת הקרן על ניהול ההשקעה שלך. ככל שיחס ההוצאות נמוך יותר, כך טוב יותר. זו אינה המלצת השקעה.
מתחרים
רשימה זו היא ניתוח המבוסס על אירועי שוק אחרונים. זו אינה המלצת השקעה.
אזורים
מגזרים
אודות
QBIV שואף לעקוב אחר תשואת מחיר המניה של iSharesMSCI EAFE ETF (EFA) לאורך רבעון קלנדרי של שלושה חודשים, עד לתקרת רווח (upside) שנקבעה מראש, תוך מתן הגנה מפני הפסדים על 5% הראשונים של הירידות. המשקיעים חשופים להפסדים נוספים ביחס של 1:1 ברגע שרמת ה-buffer נפרצת. הן התקרה (cap) והן ה-buffer כפופות להפחתה עקב דמי ניהול והוצאות. על המשקיעים לציין גם כי הם מוותרים על דיבידנדים פוטנציאליים. רמות התקרה וה-buffer מתאפסות בתחילת כל רבעון ועשויות להשתנות בהתאם לתנאי השוק. האסטרטגיה מיועדת למשקיעים שרוכשים מיד לפני תחילת הרבעון ומחזיקים בו לאורך כל תקופתו. לצורך יישום האסטרטגיה, הקרן משתמשת באופציות FLEX כדי ליצור את החשיפה.