העמלה השנתית שאתה משלם לחברת הקרן על ניהול ההשקעה שלך. ככל שיחס ההוצאות נמוך יותר, כך טוב יותר. זו אינה המלצת השקעה.
מתחרים
רשימה זו היא ניתוח המבוסס על אירועי שוק אחרונים. זו אינה המלצת השקעה.
אזורים
מגזרים
אודות
QBKV שואף לעקוב אחר תשואת מחיר המניה של ה-iShares Russell 2000 ETF לאורך רבעון קלנדרי של שלושה חודשים, עד לתקרה עליונה (upside maximum) שנקבעה מראש, תוך מתן הגנה מפני ירידות (downside protection) על 5% הראשונים של ההפסדים. המשקיעים חשופים להפסדים נוספים ביחס של 1:1 ברגע שרמת ה-buffer נפרצת. הן התקרה (cap) והן ה-buffer כפופים להפחתה עקב דמי ניהול והוצאות. על המשקיעים לציין גם כי הם מוותרים על דיבידנדים פוטנציאליים. רמות ה-Cap וה-buffer מתאפסות בתחילת כל רבעון ועשויות להשתנות בהתאם לתנאי השוק. האסטרטגיה מיועדת למשקיעים שרוכשים מיד לפני הרבעון ומחזיקים בו לאורך כל תקופתו. כדי לממש את האסטרטגיה, הקרן משתמשת ב-FLEX options ליצירת החשיפה.