Schwartz Value Focused Fund 

קרן זו מקדישה לפחות 80% מכלל נכסיה — נתון הכולל כל הון לוויה המשמש להשקעה — להחזקות במניות. אלו מורכבות בדרך כלל ממניות רגילות, מניות בכורה וניירות ערך שונים שניתן להמיר למניות רגילות. הקרן שומרת על גמישות להשקיע בחברות בכל קנה מידה, ללא הגבלה על שווי שוק (market capitalization). יתרה מכך, היא עשויה להשתמש בשיקול דעת בקרנות סל (ETFs) אם היועץ מאמין כי זו דרך יעילה לגשת למגזרי שוק רחבים, להתמקד במגזרים ספציפיים או ליישם אסטרטגיות גידור נגד תנודתיות בשוק, לעיתים קרובות כחלופה לרכישת ניירות ערך בודדים רבים. מכשיר השקעה זה פועל כקרן לא מגוונת (non-diversified fund).