Coastal Compass 100 

ROPE נועד לספק חשיפה למנעד המניות בעלות שווי השוק הגבוה (large-cap) בשוק המניות האמריקאי, תוך התמקדות בניירות ערך המחלקים דיבידנדים. הקרן שואפת להפיק תועלת ממגמות שוק עולות ולהעניק הגנה בזמן ירידות על ידי העברת עד 100% מהפורטפוליו למזומן ושווה ערך למזומן, באמצעות סדרת רמות עצירה (stop levels). בבניית הפורטפוליו, היועץ מתחיל בזיהוי היקום הניתן להשקעה של 100 המניות הגדולות ביותר הרשומות בארה"ב. מתוך היקום הראשוני, מזוהות ומשולבות 25-50 חברות המחלקות דיבידנדים בשל מאפייני איכות גבוהים, הכוללים מומנטום אבסולוטי חיובי, תשואות דיבידנד אטרקטיביות, מאזנים חזקים והערכות שווי סבירות. לאחר מכן, נבחרות 10-20 ניירות הערך בעלי תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר כדי להוות 40% מהפורטפוליו במשקל שווה. שאר ניירות הערך מוקצבים גם הם במשקל שווה בקירוב, בעוד הקרן מחזיקה ב-5% ומעט פחות במזומן.